Protege disebut-sebut sebagai sebuah film yang akan menjadi Infernal Affairs kedua.
NICK, seorang detektif andal, tengah melakukan penyamaran ke dalam sindikat perdagangan heroin di Hongkong. Misinya adalah menangkap Banker, pemain kunci sindikat perdagangan heroin. Sudah tujuh tahun ini ia mengikuti Kwan, seorang dealer heroin yang terbesar di seluruh pasaran Hong Kong. Nick pun berhasil mengumpulkan bukti yang kuat untuk menyeret Banker ke hotel prodeo. Sayang, niat Nick belum dapat terwujud lantaran dia diperintahkan untuk meneruskan penyamaran. Rupanya, polisi berniat menangkap dalang sebenarnya yang berada di belakang Banker, sekaligus menghancurkan sindikat perdagangan heroin tersebut. Nyatanya, keterlibatan Nick dalam bisnis heroin semakin mendalam, terlebih kepercayaan Banker kepada dirinya semakin besar. Akibatnya, Nick nyaris tidak bisa membedakan lagi perannya sebagai mata-mata atau pedagang heroin.
Kwan bukan sekedar dealer yang besar saja,
